Rapports de portefeuille
Votre analyse quotidienne automatisée de votre portefeuille — personnalisée et avec un vrai contexte. Pas que des chiffres, mais du sens : ce qui a bougé, pourquoi c'est arrivé et ce que cela signifie pour vous.
Ce que vous voyez en un coup d'œil
- Meilleures et moins bonnes performances de la période
- Leur impact concret sur la valeur globale de votre portefeuille
- Performance sectorielle et mouvements clés du portefeuille
- Positions qui méritent un examen plus attentif
Plus que des chiffres — un vrai contexte
Le rapport replace votre performance de portefeuille dans le contexte du marché au sens large. Exemples concrets :
- Si le secteur tech est sous pression et que vous êtes fortement investi dans la tech, le rapport le signale explicitement
- Les changements dans votre pondération sectorielle sont identifiés et commentés
- Les évolutions de corrélation entre positions sont rendues visibles
- Les résultats d'entreprises pertinents sont mis en avant
Le rapport n'analyse pas le marché en général — il analyse votre marché : exactement les titres et secteurs dans lesquels vous êtes investi.
Votre fréquence, votre canal
Adaptez le rapport à votre mode de vie :
Fréquence
- Quotidien — pour les investisseurs actifs qui suivent les marchés
- Hebdomadaire — une revue hebdomadaire complète
- Mensuel — pour les investisseurs à long terme
Canal de livraison
- E-mail — livré directement dans votre boîte de réception
- WhatsApp — un bref résumé sur votre téléphone
- Notification d'application — directement dans l'application MoneyPeak
- Podcast — écoutez pendant l'exercice, votre trajet ou en voiture
Aller plus loin avec finAgent
Chaque rapport peut être approfondi avec finAgent. Posez des questions sur des positions spécifiques, demandez une évaluation d'un mouvement particulier ou faites expliquer ce que les implications de marché signifient pour votre portefeuille.
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