Vos portefeuilles
La vue portefeuille est votre centre de contrôle pour chaque position individuelle. Des KPIs les plus importants aux moindres détails de transaction — tout en un seul endroit.
KPIs clés
- Valeur actuelle du portefeuille — quelle est la valeur de votre portefeuille en ce moment ? Le chiffre le plus important, toujours affiché en évidence.
- Variation en pourcentage — quelle est la performance de votre portefeuille ? En hausse de 5 % ? En baisse de 2 % ? Vous le voyez immédiatement.
Le graphique interactif
La pièce maîtresse de la vue portefeuille : un graphique interactif montrant toutes les informations essentielles sur l'évolution de la valeur de votre portefeuille. Vous pouvez choisir entre :
- Affichage en pourcentage ou en valeur absolue
- Différentes plages temporelles — semaine passée, mois passé, année passée ou une période personnalisée
Les tendances et les évolutions sont immédiatement visibles.
Positions & Performances
Sous le graphique se trouve la liste complète de vos positions : les titres que vous détenez, leur performance sur différentes périodes — clairement structurés et faciles à comparer.
Indice de performance holistique (HPI)
Votre rendement réel : prend en compte les plus-values, dividendes, intérêts et la pondération temporelle. Une image réaliste de ce que vous avez réellement gagné.
Plus-values réalisées
Tout ce que vous avez déjà vendu. Quelles plus-values avez-vous effectivement encaissées ? Voici votre bilan clair.
Coûts & Revenus
Frais, dividendes et taxes — tout agrégé. Voyez exactement ce que coûtent vos investissements et ce qu'ils génèrent.
Onglets détaillés
Vous voulez aller plus loin ? Chaque portefeuille propose des onglets détaillés :
- Transactions — chaque achat, vente et transfert, entièrement documenté et traçable.
- Dividendes & Coûts — dividendes, frais et taxes, tous décomposés en détail.
- Allocation par position — quelles positions dominent votre portefeuille ?
- Allocation par classe d'actifs — actions, ETF, obligations — comment est-ce réparti ?
- Répartition par devise — quelle part détenez-vous en EUR, USD ou d'autres devises ?
- Secteurs & industries — fortement concentré dans la tech, ou bien diversifié ?
La vue portefeuille vous donne une image complète — des KPIs de haut niveau aux moindres détails. Comprendre ce qui se passe réellement dans votre portefeuille mène à de meilleures décisions.