Créer un portefeuille

MoneyPeak vous offre quatre façons différentes de configurer votre portefeuille — de la synchronisation automatique avec votre courtier à la saisie manuelle. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux selon votre situation.

Création d'un portefeuille dans MoneyPeak

Synchronisation automatique

L'option la plus pratique : connectez votre courtier ou votre banque directement à MoneyPeak via FinAPI. Une fois connecté, vos positions, transactions et soldes sont importés en temps réel — sans aucune intervention manuelle.

Plus de 1 000 banques et courtiers sont actuellement supportés — dont comdirect, DKB, Flatex, ING, Trade Republic, Interactive Brokers et bien d'autres.

Comment configurer

  1. Cliquez sur le bouton + en haut de la vue d'ensemble du portefeuille.
  2. Sélectionnez « Connecter un courtier / une banque ».
  3. Trouvez votre courtier dans la liste et suivez le processus d'authentification FinAPI.
  4. MoneyPeak importe vos positions automatiquement et les maintient à jour.

Téléchargement de fichier

Vous avez un relevé de portefeuille en PDF, un export CSV de votre courtier ou une capture d'écran ? Importez-le simplement — notre IA analyse le document et construit votre portefeuille automatiquement.

Formats supportés

  • PDF – relevés de portefeuille, certificats fiscaux annuels
  • CSV / XLSX – exports de courtiers, tableurs personnalisés
  • Images – captures d'écran (PNG, JPG, WEBP)
Après l'import, l'IA examine les positions détectées et propose des corrections avant la finalisation du portefeuille. Vous gardez le contrôle à chaque étape.

Comment procéder

  1. Cliquez sur le bouton + dans la vue d'ensemble du portefeuille.
  2. Sélectionnez « Importer un fichier ».
  3. Déposez votre document dans la zone d'importation ou sélectionnez-le depuis votre appareil.
  4. Vérifiez les positions détectées et confirmez l'import.

Saisie manuelle

Un contrôle total dès le départ : créez un portefeuille vide et ajoutez vos positions une par une. Vous définissez vous-même le titre, la date d'achat, le prix d'achat et le nombre de parts.

Comment procéder

  1. Cliquez sur le bouton + dans la vue d'ensemble du portefeuille.
  2. Sélectionnez « Créer manuellement » et donnez un nom à votre portefeuille.
  3. Recherchez un titre (action, ETF, cryptomonnaie, etc.).
  4. Saisissez la date d'achat, le prix et la quantité, puis enregistrez la position.
  5. Répétez les étapes 3 à 4 pour chaque position supplémentaire.
Vous pouvez toujours enrichir un portefeuille manuel ultérieurement avec un import de fichier ou une connexion courtier — combiner les deux méthodes fonctionne parfaitement.

Autres actifs

MoneyPeak va bien au-delà du suivi d'actions. Vous pouvez également suivre l'immobilier, les véhicules, les prêts, les métaux précieux et les objets de collection — pour une vision complète de votre patrimoine net total.

Classes d'actifs supportées

  • Immobilier – appartements, maisons, terrains
  • Véhicules – voitures, motos, bateaux
  • Prêts & dettes – crédits immobiliers, prêts à tempérament
  • Métaux précieux & matières premières – or, argent, platine
  • Objets de collection – art, montres, sneakers, cartes à collectionner

Comment procéder

  1. Cliquez sur le bouton + dans la vue d'ensemble du portefeuille.
  2. Sélectionnez « Autre actif ».
  3. Choisissez la catégorie, puis saisissez un nom, la valeur actuelle et les détails optionnels.
  4. L'actif apparaît dans votre vue d'ensemble du patrimoine net total.
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