Importer des positions
Vous avez des relevés de transactions, des états de portefeuille ou un tableur personnalisé ? MoneyPeak les traite automatiquement et construit votre portefeuille complet à partir de ces données — avec tout l'historique.
Importer des documents PDF de transactions
Importez simplement tous les PDF reçus de votre courtier — confirmations d'ordres, avis d'opération, reçus d'achat, peu importe le format. L'IA extrait automatiquement :
- Nom du titre & ISIN
- Date d'achat & prix d'achat
- Nombre de parts
- Frais de transaction
Le résultat : un portefeuille complet avec tout l'historique des transactions — sans saisir un seul chiffre manuellement.
Captures d'écran des positions actuelles
La méthode la plus rapide : prenez une capture d'écran de votre vue d'ensemble chez votre courtier et importez-la. MoneyPeak reconnaît les positions et les crée automatiquement.
Fichiers CSV ou Excel
Vous avez déjà vos positions dans un tableur ? Parfait. Créez un fichier avec les colonnes suivantes et importez-le :
- Titre (nom ou ISIN)
- Date d'achat
- Prix d'achat
- Place de cotation (optionnel)
- Nombre de parts
MoneyPeak traite le fichier automatiquement et associe toutes les positions aux bons titres.
Que se passe-t-il après l'import ?
Une fois vos fichiers importés, l'IA les analyse et présente les positions détectées pour votre validation. Vous pouvez compléter ou corriger les détails avant l'enregistrement du portefeuille. L'ensemble du processus est sécurisé et chiffré.
- Importez votre fichier (PDF, capture d'écran, CSV ou Excel)
- L'IA analyse et extrait toutes les positions
- Vérifiez les positions détectées et effectuez les ajustements nécessaires
- Enregistrez votre portefeuille — c'est fait