Importar Posiciones
¿Tienes documentos de transacciones, extractos de cartera o una hoja de cálculo personalizada? MoneyPeak lo procesa todo automáticamente y construye tu cartera completa a partir de ello — incluido el historial completo.
Subir Documentos PDF de Transacciones
Simplemente sube todos los PDFs que hayas recibido de tu bróker — confirmaciones de operaciones, extractos de liquidación, resguardos de compra, independientemente del formato. La IA extrae automáticamente:
- Nombre del valor e ISIN
- Fecha de compra y precio de compra
- Número de acciones
- Comisiones de transacción
El resultado: una cartera completa con historial de transacciones íntegro — sin introducir un solo número manualmente.
Capturas de Pantalla de Posiciones Actuales
El método más rápido: haz una captura de pantalla del resumen de tu bróker y súbela. MoneyPeak reconoce las posiciones y las crea automáticamente.
Archivos CSV o Excel
¿Ya tienes tus posiciones en una hoja de cálculo? Perfecto. Crea un archivo con las siguientes columnas y súbelo:
- Valor (nombre o ISIN)
- Fecha de compra
- Precio de compra
- Mercado (opcional)
- Número de acciones
MoneyPeak procesa el archivo automáticamente y asigna todas las posiciones a los valores correspondientes.
¿Qué pasa después de la subida?
Una vez subidos tus archivos, la IA los analiza y presenta las posiciones detectadas para que las revises. Puedes añadir o corregir cualquier detalle antes de guardar la cartera. Todo el proceso es seguro y cifrado.
- Sube tu archivo (PDF, captura de pantalla, CSV o Excel)
- La IA analiza y extrae todas las posiciones
- Revisa las posiciones detectadas y realiza los ajustes necesarios
- Guarda tu cartera — listo