Crear una Cartera

MoneyPeak te ofrece cuatro formas distintas de configurar tu cartera — desde la sincronización automática con tu bróker hasta la introducción manual. Elige el método que mejor se adapte a ti y a tu plataforma de inversión.

Crear una cartera en MoneyPeak

Sincronización Automática

La opción más cómoda: conecta tu bróker o banco directamente a MoneyPeak a través de FinAPI. Una vez conectado, tus posiciones, transacciones y saldos se importan en tiempo real — sin ningún paso manual.

Actualmente hay más de 1.000 bancos y brókers compatibles — incluyendo comdirect, DKB, Flatex, ING, Trade Republic, Interactive Brokers y muchos más.

Cómo configurarlo

  1. Haz clic en el botón + en la parte superior del resumen de carteras.
  2. Selecciona "Conectar Bróker / Banco".
  3. Busca tu bróker en la lista y sigue el proceso de autenticación de FinAPI.
  4. MoneyPeak importa tus posiciones automáticamente y las mantiene actualizadas.

Subir Archivo

¿Tienes un extracto de cartera en PDF, una exportación CSV de tu bróker o una captura de pantalla? Simplemente súbelo — nuestra IA analiza el documento y construye tu cartera automáticamente.

Formatos compatibles

  • PDF – extractos de cartera, certificados anuales fiscales
  • CSV / XLSX – exportaciones de bróker, hojas de cálculo personalizadas
  • Imágenes – capturas de pantalla (PNG, JPG, WEBP)
Tras la subida, la IA revisa las posiciones detectadas y sugiere correcciones antes de finalizar la cartera. Tú mantienes el control en todo momento.

Cómo hacerlo

  1. Haz clic en el botón + en el resumen de carteras.
  2. Selecciona "Subir Archivo".
  3. Arrastra tu documento al área de carga o selecciónalo desde tu dispositivo.
  4. Revisa las posiciones detectadas y confirma la importación.

Entrada Manual

Control total desde el principio: crea una cartera vacía y añade tus posiciones una a una. Tú defines el valor, la fecha de compra, el precio de compra y el número de acciones.

Cómo hacerlo

  1. Haz clic en el botón + en el resumen de carteras.
  2. Selecciona "Crear Manualmente" y ponle un nombre a tu cartera.
  3. Busca un valor (acción, ETF, criptomoneda, etc.).
  4. Introduce la fecha de compra, el precio y la cantidad y guarda la posición.
  5. Repite los pasos 3–4 para cada posición adicional.
Siempre puedes enriquecer una cartera manual más adelante con una subida de archivo o una conexión al bróker — combinar ambos métodos funciona perfectamente.

Otros Activos

MoneyPeak es más que un rastreador de acciones. También puedes registrar inmuebles, vehículos, préstamos, metales preciosos y artículos de colección — para tener una imagen completa de tu patrimonio neto total.

Clases de activos compatibles

  • Inmuebles – pisos, casas, terrenos
  • Vehículos – coches, motos, embarcaciones
  • Préstamos y pasivos – hipotecas, préstamos a plazos
  • Metales preciosos y materias primas – oro, plata, platino
  • Artículos de colección – arte, relojes, zapatillas, cromos

Cómo hacerlo

  1. Haz clic en el botón + en el resumen de carteras.
  2. Selecciona "Otro Activo".
  3. Elige la categoría e introduce un nombre, el valor actual y cualquier detalle opcional.
  4. El activo aparece en el resumen de tu patrimonio neto total.
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